{"id":74298,"date":"2022-02-10T13:13:06","date_gmt":"2022-02-10T18:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/papayaso.co\/economia\/logran-financiacion-de-us800-millones-para-proyecto-rumichaca-pasto\/"},"modified":"2022-02-10T13:21:25","modified_gmt":"2022-02-10T18:21:25","slug":"logran-financiacion-de-us800-millones-para-proyecto-rumichaca-pasto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/papayaso.co\/economia\/logran-financiacion-de-us800-millones-para-proyecto-rumichaca-pasto\/","title":{"rendered":"Logran financiaci\u00f3n de US$800 millones para proyecto Rumichaca-Pasto"},"content":{"rendered":"
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La Concesionaria Vial Uni\u00f3n del Sur, liderada por Sacyr Concesiones <\/b>y Sudinco, <\/b>logr\u00f3 la financiaci\u00f3n a largo plazo con sello social del proyecto 4G Rumichaca-Pasto,<\/b> en Nari\u00f1o, en la frontera entre Colombia y Ecuador.<\/b> <\/p> \n
Esta operaci\u00f3n es una alternativa de financiaci\u00f3n que involucra instrumentos de liquidez que mantendr\u00e1n los flujos de caja de la concesionaria, garantizando as\u00ed la operaci\u00f3n y mantenimiento del proyecto por 20 a\u00f1os. <\/p> \n
En esta financiaci\u00f3n han participado las entidades financieras colombianas FDN, Bancolombia, Davivienda y UPI<\/b> y las internacionales JP Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services Inc.<\/b>\u00a0y alcanza los 800 millones de d\u00f3lares, con una estructura compleja que involucra un cr\u00e9dito bancario multitramo de 278 millones de d\u00f3lares, un cr\u00e9dito en pesos equivalente a 260 millones de d\u00f3lares y un bono social por 262 millones de d\u00f3lares. <\/p> \n
El bono social tuvo una emisi\u00f3n exitosa que alcanz\u00f3 una demanda de m\u00e1s de dos veces el valor del bono. Se trata de la segunda emisi\u00f3n de un bono social de Sacyr Concesiones y ha recibido una calificaci\u00f3n Baa3 y BB+<\/b> de las agencias Moody’s y Fitch, respectivamente. La emisi\u00f3n tiene vencimiento a 19 a\u00f1os, es decir, en febrero de 2041. <\/p> \n
Goldman Sachs y JP Morgan y han sido las entidades estructuradoras y colocadoras de la emisi\u00f3n. <\/p> \n
IDB Invest (IDB Group) ha desempe\u00f1ado el papel de anchor investor y ha aportado el equivalente a 135 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s, ha acompa\u00f1ado el dise\u00f1o del marco metodol\u00f3gico para la obtenci\u00f3n de la categor\u00eda de bono social. <\/p> \n
Rafael G\u00f3mez del R\u00edo, consejero delegado de Sacyr Concesiones, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla sofisticaci\u00f3n de esta operaci\u00f3n es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos v\u00eda mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto. Esto demuestra la confianza de los inversores locales e internacionales en este proyecto de infraestructura en Colombia y Am\u00e9rica Latina<\/i>\u201d. <\/p> \n
El proyecto Rumichaca-Pasto,<\/b>\u00a0con 83 km de longitud, mejorar\u00e1 la conectividad vial<\/b> en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socio econ\u00f3mico del suroccidente colombiano. <\/p> \n
Asimismo, disminuir\u00e1 los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a m\u00e1s de 550.000 habitantes de los 7 municipios que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imu\u00e9s, Tangua, Yacuanquer y Pasto.<\/b> <\/p> \n
Durante la etapa de construcci\u00f3n del proyecto se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80 % pertenecen a las \u00e1reas de influencia. <\/p> \n
M\u00e1s de 17.500 personas se han beneficiado<\/b> directamente con la ejecuci\u00f3n de m\u00e1s de 1.400 actividades de los programas socioambientales, entre las que se destacan jornadas de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n, siembra de \u00e1rboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos, brigadas de salud, entre otros. <\/p> \n
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